Covalto, la fintech mexicana que logra grado de inversión y financiamiento adicional
La fintech mexicana Covalto cerró una nueva línea de crédito quirografaria por 10 millones de dólares con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos, además de obtener una expansión en su línea de crédito actual con el fideicomiso FIRA a 3.800 millones de pesos.
En un comunicado, la firma -antes conocida como Credijusto- anunció que recibió una calificación de grado de inversión de HR Ratings"lo que refleja sus fuertes niveles de capitalización y sólido desempeño crediticio".
La fintech considera que el capital adicional, junto con una mayor diversificación de sus fuentes de financiamiento, es el resultado de los beneficios que se obtienen al ser propietario de un banco totalmente regulado.
También, Covalto estima que el cierre de esta transacciónante un entorno volátil en el sector de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), es un reflejo de la confianza que los inversionistas globales tienen en las perspectivas fundamentos actuales y de largo plazo de la empresa.
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Línea de crédito, en detalle
La DFC es la institución financiera de desarrollo del gobierno federal de los Estados Unidos que brinda financiamiento, principalmente para inversiones en países en desarrollo, con la objetivo de impulsar el crecimiento económico, crear estabilidad y mejorar los medios de vida.
Por su parte, los Fideicomisos Establecidos en Relación con la Agricultura (FIRA) es el banco de desarrollo del gobierno federal mexicano que ofrece financiamiento principalmente al sector agroindustrial en México.
La decisión de extender la línea de crédito a Covalto de 2.000 millones de pesos (100 millones de dólares) a 3.800 millones de pesos (180 millones de dólares) “Es un sólido voto de confianza en el modelo de negocio de Covalto y su capacidad para escalar su cartera de forma sostenible”dijo el banco en el comunicado.
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Las calificaciones de HR otorgan grado de inversión
Banco Covalto recibió una calificación crediticia de grado de inversión de calificaciones de recursos humanos dados sus altos niveles de capitalización y su baja morosidaddice el comunicado.
El 31 de agosto de 2022, la calificadora HR Ratings asignó a Banco Covalto una calificación de grado de inversión BBB-.
Para esta asignación, HR consideró la transacción SPAC de Covalto con LIVB, así como la fuerte reducción de la morosidad de los préstamos y perspectivas de crecimiento sostenible del bancoque es un camino hacia la rentabilidad.
La calificación de HR Ratings marca la segunda calificación de Grado de Inversión de Banco Covaltoya que PCR Verum mejoró el banco de BB+ a BBB- en junio de 2022.
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Apuesta por cotizar en Estados Unidos
El índice de capitalización (ICAP) se informó por última vez en 23.0% y se espera que aumente significativamente, tras la aportación de capital a principios de octubre.
Mientras tanto, los niveles de calidad de los activos mostraron un sólido desempeño crediticioya que el índice de morosidad se reportó en 2.6% al cierre de agosto.
Este anuncio sigue a la fusión de Covalto con LIV Capital Acquisition Corp. II, una compañía de adquisición de propósito especial lanzada por LIV Capital, un fondo con sede en la Ciudad de México.
A partir de esta transacción, se espera que Covalto cotice en Estados Unidosla cual sería la primera vez que las acciones de una fintech mexicana cotizarán públicamente en una bolsa de valores de ese país.