Credit Suisse quiere ‘dinero fresco’; sondea a inversionistas sobre un aumento de capital
Credit Suisse busca inversores en busca de "dinero fresco"un enfoque que se produce por cuarta vez en siete años mientras realiza una revisión radical de su banco de inversión, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.
En las últimas semanas, yEl banco suizo comenzó a informar a los inversores sobre esta operación, analizando varios escenarios para la banca de inversión, incluyendo la opción más drástica, que consiste en abandonar gran parte del mercado estadounidense.
Aunque el grado de interés de los inversores no está claro, podría verse empañado por el hecho de que el banco suizoque ha estado en problemas después de una serie de escándalos, ha recaudado casi 12.000 millones de francos (12.220 millones de dólares) en capital desde 2015casi el equivalente a su valor de mercado actual.
Las fuentes advirtieron que, si bien aún no se ha tomado una decisión, no hay pistas sobre cuánto efectivo buscaría recaudar el banco.
Las acciones de Credit Suisse cayeron hasta un 8,3% en las primeras operaciones del viernes, alcanzando su nivel más bajo registrado.
Con una posible venta de la unidad y la reducción de riesgos en el balance, faltarían hasta 4.000 millones de francos suizos para cubrir la próxima reestructuración, los planes de crecimiento en gestión de patrimonios y la acumulación de capital social.
Christian Schmidiger, analista de ZKB, dijo a Reuters
Una capitalización de aproximadamente 12.300 millones de francos suizos sería "una dilución significativa para los accionistas existentes", agregó Schmidiger en una nota de investigación.
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Credit Suisse realiza una revisión estratégica
El segundo banco más grande de Suiza afirma que actualizará el progreso de su revisión estratégica global cuando anuncie sus resultados del tercer trimestredescartándose así comentar cualquier resultado potencial antes del informe, dijo un vocero del banco.
Sin embargo, precisó que “Credit Suisse no sale del mercado estadounidense”.
Más allá de la banca de inversión, las operaciones estadounidenses de Credit Suisse incluyen la gestión de activos.
Bloomberg informó por separado que Credit Suisse sopesa la venta de su negocio LatAm Wealth, excluyendo Brasilpor lo que ya habría contactado con posibles compradores, entre los que estaría el banco español Santander.
Los resultados trimestrales del banco deben presentarse el 27 de octubre.
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Banco suizo, en medio de escándalos
El año pasado, Credit Suisse fue multado por organizar un préstamo fraudulento a Mozambiquegolpeado por la quiebra de Archegos Capital y empañado por su participación en la extinta Greensill Capital, además de la sanción del regulador por espiar a sus ejecutivos.
En el marco de una reestructuración liderada por su presidente, Axel Lehmann, el banco anticipa reducir su banco de inversión a centrarse más en su negocio insignia de gestión de patrimonios.
El pasado mes de julio, el banco anunció su segunda revisión de la estrategia en un año y la sustitución de su consejero delegado, incorporando al experto en reestructuraciones, Ulrich Koerner, a reducir la banca de inversión y recortar más de $ 1 mil millones en costos.
Pierde casi 4 mil millones de francos suizos
Sólo en los últimos tres trimestres, lLas pérdidas del banco suman casi 4.000 millones de francos suizos. Dada la incertidumbre, los costes de financiación del banco se han disparado.
En agosto, los analistas de Deutsche Bank estimaron un déficit de capital de al menos 4.000 millones de francos, cantidad que podría cubrirse en parte con la venta de su negocio hipotecario y otros préstamos.
Según las fuentes, existe un gran interés en este negocio, incluso por parte de inversores financieros, otros bancos y aseguradoras.
Si bien el negocio es rentable, también es muy intensivo en capital. Un experto estimó su valor entre 1.000 y 2.500 millones de dólares.
Además, se podrían vender otros negocios más pequeños.
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La reestructuración considera recortes
Aunque evitar una ampliación de capital será difícil, según una de las fuentes, principales inversores con quien el banco tiene conversaciones están haciendo fuertes exigencias para participar en un aumento de capital.
Entre los miembros del consejo de administración que finalmente decidirán la estrategia, las opiniones difieren en cuán radical debe ser el recorte en la banca de inversión.
Si el banco abandonara en gran medida la banca de inversión de EE. UU., ciertas áreas clave para el negocio principal con millonarios y multimillonarios se trasladarían a otras partes del banco.
Credit Suisse también está considerando eliminar unos 5.000 puestos de trabajoaproximadamente uno de cada diez, como parte de la campaña de reducción de costos.
Con información de Reuters y Bloomberg