Crédito Real batalla para pagar a Nafin, Santander, BBVA y otros bancos
Nota del editor: esta nota se publicó por primera vez el 4 de agosto a las 5:00 am y se actualizó con la posición presentada posteriormente por Credit Suisse.
Crédito realla Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que entró en liquidación, navega contra corriente para pagar las deudas que tiene con bancos nacionales y extranjeros, luego de que este año comenzara a incumplir los vencimientos de su deuda.
La deuda total de Crédito Real asciende a 2.632 millones de dólares, de los cuales alrededor de 651 millones corresponden a compromisos con Financiera Nacional (Nafin), santander, BBVA, scotiabank y otras 12 entidades financieras, con datos a febrero de este año.
A la fecha, algunas de estas deudas ya han llegado a su vencimiento, mientras que otras vencen entre 2022 y 2025. La empresa no cuenta con recursos suficientes para pagar y busca la forma de beneficiarse de un proceso de reestructuración simultáneo en México y Estados Unidos para negociar con sus acreedores.
El cumplimiento de los pagos a todos los acreedores dependerá de las negociaciones y precios de venta de los bienes sujetos a liquidación. Además, debe tenerse en cuenta que, dado que ya ha incumplido sus obligaciones crediticias, deberá pagar intereses de demora y posibles comisiones por dichos incumplimientos, lo que incrementaría el volumen de las deudas pendientes.
dijo Manuel Zegbe, analista de acciones de Signum Research.
Lea también: Más de 200 accionistas de Crédito Real se prepararán para reunión ordenada por la CNBV
¿A quién le debes más?
Según una presentación confidencial enviada a los acreedores a principios de junio a la que tuvo acceso EL CEOlas mayores deudas de la empresa son con Nafin y el banco suizo crédito suizo.
El monto que corresponde a una línea de crédito con Nafin es de 119 millones de dólares, con vigencia indefinida. mientras con crédito suizola empresa tiene un contrato vigente por un total de 106 millones de dólares.
El banco suizo envió su posición al CEO y aseguró que "Credit Suisse no tiene una exposición crediticia material a la empresa en cuestión".
Crédito Real deberá pagar 151 millones de dólares en deuda garantizada a 10 instituciones financieras, entre ellas Santander, Scotiabank, BBVA, Sumitomo, Bank of Tokyo Financial, Banco del Bajío, Grupo Financiero Ve por Más, BlueOrchard, Mifel y BID Invest.
En préstamos bancarios sin garantía, el monto es de 389 millones de dólares. De estos, uno correspondía a BNP Paribasun banco francés con el que Crédito Real entró en defecto en junio.
Banorte otorgó un préstamo a la empresa, y en febrero aún se adeudaban 100 millones de dólares, que según informes periodísticos ya habían sido pagados. Al respecto, este medio solicitó comentarios a Crédito Real, pero hasta el momento de esta publicación no recibieron respuesta.
Concurso mercantil, ¿el siguiente paso?
Crédito Real solicitado para beneficiarse a las disposiciones contenidas en el Capítulo 15 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos; sin embargo, para hacerlo se debe iniciar otro proceso en el domicilio de la empresa, que en este caso es México, explicó José Alberto López Torres, socio de la firma. Abogados GLZ.
En México aún no existe un proceso de reestructuración, no existe un concurso mercantil por el momento, existe un procedimiento de liquidación de empresas que es completamente diferente y no tiene relación con un procedimiento de reestructuración
dijo en entrevista el especialista en procedimientos concursales y litigios concursales.
De acuerdo a lo establecido por el Ley General de Sociedades Mercantileslos acreedores podrán saber si serán pagados, una vez que la empresa solicite la quiebra comercial y pueda realizar su proceso bajo el Capítulo 15 que le permite asegurar sus activos en Estados Unidos.
Agosto será un mes clave para la prestamista, ya que se determinará la forma en que negociará con sus acreedores, además de que está en puerta una reunión para informar a los accionistas sobre la situación financiera de la empresa.
El proceso de liquidación en México que solicitaste Román Ángel Berrondo —miembro de una de las familias controladoras— Puede ir acompañada de algunas medidas adicionales por parte de otros acreedores, dada la reactivación del trabajo de los juzgados luego del período vacacional.
fricción con los acreedores
Luego de que Crédito Real dejara de pagar un bono suizo por $184 millones en febrero de este año, se encendieron las alarmas entre sus acreedores y algunos ya tomaron medidas.
Un grupo de tres bonistas compuesto por Fondo de inversión múltiple, Banco Monex Y Fondo Solitario solicitó un proceso involuntario bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos en Nueva York, que finalmente se resolverá en el tribunal de delaware.
días después, a mediados de julio, Santander y BBVA buscaron asegurar cuentas bancarias y derechos fiduciarios de la empresa, aunque esto no se hizo efectivo porque un juez en México dictó medidas cautelares a favor de la Sofom.
Sigue leyendo: El réquiem de crédito real