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Así es como se concretó el acuerdo de Elon Musk para comprar Twitter

Gorjeo y sus asesores no estaban seguros al principio con qué seriedad tomar la oferta del fundador de Tesla, Elon Musk.

El precio de oferta de $54,20 por acción por Elon Musk para la compañía de redes sociales el 14 de abril contenía los dígitos 420una referencia a un tropo para fumar marihuana.

Los documentos de financiación que presentó la semana pasada en apoyo de su oferta fueron firmados el 20 de abril, abreviados como 4/20.

Dichas referencias se remontan a su tuit de «financiación asegurada» de 2018 en el que afirmó que estaba considerando privatizar el fabricante de teléfonos inteligentes. coches eléctricos tesla por 420 por acción.

Después, Tesla y almizcle acordó pagar $ 20 millones cada uno para resolver los cargos de que engañó a los inversores.

Musk dijo que redondeó el precio a 420 porque recientemente se enteró de la importancia del número en el cultura de la marihuana y pensó que a su novia le parecería divertido, “lo que ciertamente no es una buena razón para elegir un precio”, según una denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentada en ese momento.

Sin embargo, conversaciones con twitter se puso serio cuando los asesores de la empresa con sede en San Francisco, incluidos los banqueros de Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co y Allen & Co, comenzaron examinar documentos financieros de Musk en apoyo de su oferta de $ 44 mil millones el 21 de abril.

El apoyo detrás de la propuesta de Musk

Mucho de los bancos mas grandes de wall streetliderado por Morgan Stanley, Bank of America Corp y Barclays Plc, se han comprometido a proporcionar $ 25,5 mil millones en deuda, parte de la cual está garantizada contra Twitter y parte vinculada a las acciones de Tesla de Musk.

El mismo Elon Musk comprometió a otros $ 21 mil millones dinero en efectivo. El directorio de Twitter, que todavía estaba revisando la oferta de Musk después de que presentó algunos detalles una semana antes, se aceleró.

Se apresuró a completar un análisis para asignar un valor a su plan independiente que Parag Agrawalcinco meses después de asumir el cargo de director ejecutivo de Twitter, estaba cumpliendo.

Además, pidió a sus banqueros que control triple si hubiera algún otro postor que pudiera ofrecer más de Elon Musk.

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esta historia de cómo se concretó el acuerdo de Musk en Twitter se basa en entrevistas con cuatro personas familiarizadas con las negociaciones, quienes solicitaron el anonimato para discutirlas.

Supervisión de negociaciones para comprar Twitter

La supervisión de las negociaciones del acuerdo para Twitter estuvo a cargo del presidente del directorio, bret taylorquien también es co-CEO de Salesforce.

Para los directivos de la junta directiva de Twitter era claro que no existía el caballero blanco, ya que el empresas de tecnología y los medios de comunicación estaban preocupados por el posible riesgo antimonopolio, mientras que las firmas de capital privado no podían endosar a la empresa con suficiente deuda para impulsar los rendimientos, dada su flujo de efectivo limitado.

Musk había dicho que no le importaba «en absoluto» la economía del acuerdo y estaba buscando Twitter para promover la libertad de expresióndecepcionado por muchas de las decisiones de moderación de su plataforma.

Su ofrenda no fue rica según los estándares históricos. Aunque llegó con un primo del 38% en comparación con el acciones de twitter antes del 4 de abril, cuando emergió como accionista de Twitter, el Comportamiento habían negociado por encima de su oferta durante la mayor parte del año pasado.

Los banqueros de Twitter proyectaron, sin embargo, que incluso si a la compañía le fue tan bien como el año pasado, los inversionistas lo valorarian menosporque el mercado publicitario en el mundo de las redes sociales se había vuelto más competitivo en precio.

sin embargo, el junta no creía que Agrawal podría llevar las acciones a 54,20 a corto plazo.

Esa opinión fue compartida por muchos accionistas de Twitter, incluidos grandes fondos mutuos activos, que se acercaron a Twitter después de que Musk mostrara que tenía fondos para su oferta. Estos accionistas pidieron a la empresa que No pierdas la oportunidad de un trato.

Si Twitter ignoraba a Musk, algunos de los inversores amenazaron con ponerse del lado de él en un oferta pública había dicho que estaba explorando.

UN píldora venenosa que Twitter había adoptado protegería a la empresa de una adquisición, pero no evitaría que perdiera públicamente el apoyo de sus accionistas.

Todo alineado para la compra de Musk

Las estrellas se alinearon para Musk de más formas. Él acciones de tecnología se desplomó durante la mayor parte de abril en medio de preocupaciones sobre el inflación y una desaceleración económica, un sombrío telón de fondo para Twitter.

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Musk también tenía algunos aliados en el foro de Twitter. Egon Durbancodirector de la firma de capital privado Silver Lake que se asoció con Musk en su oferta abandonada por Tesla, es miembro del directorio de Twitter.

jack dorsey, otro director de la junta y ex director ejecutivo de la empresa, comparte la pasión de Musk por las criptomonedas y, a menudo, ha intercambiado cumplidos con él en línea.

Elon es la solución única en la que confío. Confío en tu misión de difundir la luz de la conciencia.

Dorsey tuiteó el lunes y agregó que sacar a Twitter «de Wall Street es el primer paso correcto».

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Cerrando el trato entre Twitter y Musk

Él asesores de twitter se reunieron con Musk el domingo y trataron de convencerlo de que aumenta tu ofertapero insistió en que la oferta de $54,20 por acción era su «mejor y definitiva».

Como pequeña concesión, Musk acordó ofrecer a Twitter una tarifa considerable por rotura en caso cambiará de opinión y vete Se espera que la tarifa exacta se divulgue en las presentaciones regulatorias el martes.

En la madrugada del lunes, los dos partidos acordó un trato y la junta directiva de Twitter se reunió para aprobarlo más tarde ese mismo día.

Él acciones de twitter, que terminó cotizando a $ 45.08 el día que Musk dio a conocer su oferta, cerró en $51.70solo un pequeño descuento sobre el precio de oferta.

cuatro años después abandonar una adquisición de Tesla por 72.000 millones de dólares que una vez contempló, la persona mas rica del mundo ahora tiene un mega acuerdo del que presumir.

“Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”, tuiteó Musk el lunes.

Con información de Reuters.