Otis lanza una opa sobre el 49,9% de Zardoya Otis que no controla por 1.646 millones

Grupo Otis tiene previsto lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones del 49,99% de Zardoya Otis que no controla por 1.646 millones de euros, a razón de siete euros en efectivo por cada título, lo que supone un 30,8% prima respecto al cierre de ayer (5,35 euros).

En concreto, la oferta está dirigida a la totalidad de las acciones en las que se divide el capital social de Zardoya Otis, es decir, 470.464.311 acciones (incluidas las acciones en autocartera), según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Queda excluida de la oferta la propiedad indirecta de las acciones de Otis (es decir, 235.279.377 acciones de Zardoya Otis, que representan el 50,01% de su capital social), que serán inmovilizadas. En consecuencia, la oferta lanzada por la sociedad matriz de Zardoya Otis se dirige efectivamente a un total de 235.184.934 acciones de la compañía, que representan el 49,99% de su capital social.

El precio de oferta se reducirá en una cantidad de 0,074 euros por acción como consecuencia del dividendo anunciado por Zardoya Otis, cuyo pago está previsto para el 11 de octubre de 2021. El precio resultante se redondeará a dos decimales, en tal de manera que a partir del 7 de octubre de 2021 (fecha ex dividendo) el precio de oferta se fijará en 6,93 euros por acción.

Asimismo, el precio se reducirá en un importe equivalente al importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a sus accionistas que Zardoya Otis realice a partir de ahora.

El oferente es Opal Spanish Holdings (OSH), propiedad al 100% de Otis Elevator Company, y anticipa que la presentación de la solicitud de autorización de la oferta se producirá hacia el final del plazo máximo de un mes previsto. OSH considera que el precio de oferta cumple con los requisitos del artículo 137.2 de la Ley del Mercado de Valores, en la medida en que la contraprestación sea en efectivo y se justificará mediante un informe de valoración elaborado por Deloitte Financial Advisory, como experto independiente. .

Asimismo, OSH considera que la contraprestación ofrecida cumple las condiciones de 'precio justo' de acuerdo con las reglas del artículo 9 del Real Decreto 1066/2007, en la medida en que el precio de la oferta sea superior al precio más alto pagado o pactado por Otis. o entidades del Grupo Otis, o por los miembros de sus órganos de dirección, control y supervisión, para la adquisición de acciones de Zardoya durante los doce meses anteriores a esta fecha.

La oferta no está sujeta a ninguna condición y no está sujeta a notificación ante la Comisión Europea o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, la potencial adquisición de las acciones objeto de esta oferta no constituye una operación sujeta a autorización de inversiones extranjeras directas en virtud de lo establecido en la Ley sobre el régimen legal de movimientos de capitales y transacciones económicas en el exterior y en la disposición transitoria. del Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia fiscal, dado que Otis ya posee más del 50% del capital social de Zardoya y tiene el control exclusivo de la compañía.

Finalmente, OSH ejercerá el derecho de venta forzosa de las acciones restantes de Zardoya Otis (exprimir) al mismo precio de oferta, sujeto a ajustes. La ejecución de la operación de venta forzosa resultante del ejercicio de dicho derecho dará lugar a la exclusión de Zardoya Otis de las bolsas de valores españolas.

Por su parte, el directorio de Zardoya Otis analizará los términos y condiciones de la oferta, la monitoreará de manera continua y emitirá un informe con su opinión y observaciones cuando sea requerido legalmente.

A estos efectos, para el mejor desempeño de sus funciones y en línea con la práctica habitual en este tipo de procesos, el consejo de administración ha contratado a Gómez-Acebo & Pombo Abogados como asesor legal en el marco de la oferta y seleccionará un asesor que también podrá asesorarle para estos fines.

Mientras tanto, y sin perjuicio de las limitaciones de desempeño establecidas en el reglamento sobre ofertas públicas de adquisición, Zardoya Otis continuará operando sus negocios de manera regular en el mejor interés de sus accionistas, clientes y empleados.