A contracorriente, privados se afianzan en el mercado de petrolíferos

Con la reforma energética de 2014, empresas de varios países han invertido en México en redes de distribución de combustibles, apoyándose en reglas de juego estables y duraderas, que hoy están en apuros.

En medio de la intensificación de las acciones del gobierno federal para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado petrolero y cinco años después del fin del monopolio estatal en esta y otras áreas, los comerciantes privados alcanzaron un nuevo récord, aportando una cuarta parte del suministro de combustibles del país a través de sus importaciones directas durante el primer semestre del año.

De enero a junio la oferta neta de empresas petroleras en México –Gasolina, diesel, jet fuel, gas LP, fuel oil, coque, etc.– fue de un millón 574 mil barriles por día, de los cuales el 25% –equivalente a 401 mil barriles por día– correspondió a importaciones realizadas por licenciatarios privados, es decir, 2,3 puntos porcentuales más en comparación con el primer semestre de 2020.

En el caso de los combustibles más consumidos en el país, la gasolina y el diesel, la ganancia del mercado ha sido aún mayor, según cálculos basados ​​en datos obtenidos en el Sistema de información energética, de la Secretaría de Energía (Sener).

En cuanto a las gasolinas, de los 705.000 barriles diarios en promedio que se ofertaron en el mercado durante los primeros seis meses del año, algo más de 160.000 provinieron de importaciones de permisionarios privados, lo que equivale al 22,8% de la oferta, es decir, , casi seis puntos porcentuales más que el 17% de participación en el primer semestre de 2020.

En cuanto a diesel, la participación del producto importado por particulares como proporción de la oferta nacional pasó de 27 a 32%, representando algo más de 102.000 barriles, de una oferta de 321.000 barriles diarios.

En ambos casos, el avance se da en un contexto de mejora de la cantidad ofrecida (y demandada), producto de la reactivación de la movilidad social, en medio de la relajación de las medidas de distanciamiento para frenar el avance del Covid-19 decretado desde el segundo trimestre del año.

En su comparación interanual, la oferta de gasolina subió un 4,3% y la de diésel, un 2,7%, aunque en ambos casos la distancia con el récord de consumo de 2018 sigue siendo considerable. En el primer caso, la oferta para 2021 es un 10,8% menor y para el diésel es un 22,3% menor.

La estrategia del gobierno

La tierra ganada por los particulares es espacio perdido por Pemex (tanto en producción como en importación), que hasta 2015 controlaba el 100% de la producción, importación y comercialización del producto. Esta es una tendencia que el actual gobierno federal ha tratado de revertir mediante cambios legislativos y administrativos.

La primera fue la reforma del Ley de hidrocarburos aprobado por la mayoría del Senado de Morena - el partido gobernante - el 22 de abril y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo.

Esto establece condiciones más restrictivas para que los particulares obtengan permisos de importación y otorga al Estado la libertad de tomar el control de las infraestructuras de despacho privadas si considera que la seguridad energética del país depende de ello.

Al mismo tiempo, el Congreso avaló –también gracias a la mayoría morenita– la modificación del artículo decimotercer transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para poner fin a la regulación asimétrica de la Comisión reguladora de energía (CRE) que busca limitar el poder de mercado de Pemex, por ser el agente económico preponderante.

Ambas modificaciones quedan congeladas, ya que los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión han otorgado suspensiones a multitud de empresas que promovieron juicios de amparo, por considerar que los cambios a la Ley de Hidrocarburos van en contra de la corriente de apertura de la cuota de mercado en hidrocarburos. que quedó consagrado en la Constitución, gracias a la reforma energética 2013-2014.

Regulaciones, otra arma

El 12 de junio, en lo que fue calificado como un nuevo intento del gobierno de socavar la apertura del mercado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó cambios en las reglas de comercio exterior que prohíben a los titulares de permisos privados importar productos en lugares distintos a la aduana. (tierra, aire o mar), dejando este privilegio solo para Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la práctica, cambios en las reglas de comercio exterior inutilizaría las instalaciones privadas como terminales de almacenamiento, ya que ya no sería posible utilizarlos para recibir producto importado, lo que solo se podría hacer en la aduana.

“Se busca fortalecer una vez más a Pemex ya la CFE, como empresas hegemónicas. Así lo han dicho el presidente, la titular del Ministerio de Energía (Rocío Nahle) y el titular de la CFE (Manuel Bartlett). Lo que quieren es fortalecer estas empresas ”, dijo Carlos Ochoa, socio de la Práctica Energética del bufete Holland & Knight.

Desde su perspectiva, las acciones administrativas y legislativas impulsadas por el gobierno tienen un alta probabilidad de falla, ya que buscan modificar garantías que están consagradas en la Constitución y que, por tanto, la única forma de revertir es a través de una contrarreforma constitucional.

Están haciendo modificaciones en los segundos niveles de leyes y, peor aún, en temas como las reglas de comercio exterior, que en la jerarquía normativa están en un cuarto o quinto nivel, por lo que siempre tendrán un amplio margen de falla, porque usted Siempre tendrá el marco constitucional, que protege al sector privado para participar en estos mercados ”, dijo Carlos Ochoa.

Mientras tanto, la judicialización del sector está creando una gran incertidumbre entre los inversionistas, entre los que Ochoa distingue tres tipos: 1) los que ya tienen terminales en funcionamiento, 2) los que los están construyendo y 3) los que solo tienen proyectos.

Para los dos primeros no hay más alternativa que combatir legalmente la disposición a través de juicios de amparo –Que ya se han promovido– “las que con mayor probabilidad llevarán a una suspensión general”, con el punto en contra de que esta podría retrasarse por la carga de trabajo en los juzgados especializados.

Estamos hablando de que estos juzgados tienen un cargo de entre 3.000 y 4.000 recursos, porque también están atendiendo otras denuncias contra los cambios en la Ley de Hidrocarburos, la de la Industria Eléctrica e incluso están revisando el tema de las modificaciones en las regulaciones de datos biométricos ”, dijo Ochoa.

Este reducto legal es ineludible, ya que estas empresas ya tienen compromisos financieros con bancos y compromisos contractuales con comercializadores de combustibles, que ya reciben servicios o están por recibirlos.

Finalmente, para quienes solo tienen proyectos en la mira, el abogado predice que muchos podrían mantener congeladas sus inversiones hasta 2024 o 2025, hasta que se esclarezcan las posiciones políticas de los actores gobernantes en el próximo sexenio.

“Es lamentable, porque existe la necesidad de almacenamiento. México tiene un déficit en esta área y ni el gobierno ni el sector privado son convenientes para esta parálisis ”, afirmó Carlos Ochoa.

En la práctica, los cambios recientes en las reglas del comercio exterior harían inútiles las instalaciones privadas como las terminales de almacenamiento, ya que ya no sería posible utilizarlas para recibir productos importados, lo que solo podría hacerse en la aduana.

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